Оформление
Склады и остатки по всей компании
Где: раздел меню «Склады и остатки».
Здесь собраны все склады, доступные вашей роли: склады каждого проекта и склады компании. Остатки одного проекта удобнее смотреть на его вкладке «Остатки»: Остатки проекта и склады проекта.
Выберите склады
- Переключателем «Все / Склады компании / Проекты» задайте, какие склады показывать. «Все» объединяет склады компании и всех проектов.
- Для «Проекты» выберите проект или оставьте «Все проекты», затем склад проекта или «Все склады проекта».
- При необходимости отберите владельца материалов и задайте «Остатки на дату»: на других вкладках вместо даты период.
Все элементы раздела «Склады и остатки»
Раздел меню «Склады и остатки» показывает документы и остатки по всем складам, которые доступны вашей роли: склады проектов и, с правом «Доступ к центральным складам компании», склады компании.
| Элемент | Что делает | Ограничение |
|---|---|---|
| Карточка периода | «Изменения закрыты по дату» или «Граница периода не установлена: все даты открыты»; кнопка Изменить границу. До границы складские документы не создаются и не правятся | Право «Закрывать и открывать складские периоды» |
| Новое поступление, Расход в работу, Списание, Новое перемещение | Те же документы, что в проекте; склад выбирается из всей цепочки: склады компании или проект → склад | Право «Создавать и подтверждать складские документы» |
| Переключатель Все / Склады компании / Проекты | Какие склады показывать. «Проекты» открывает выбор проекта («Все проекты» или один) и затем склада («Все склады проекта» или один) | «Склады компании» и «Все» — с правом на центральные склады; без него раздел начинается с выбора проекта |
| Все владельцы | Отбор по юрлицу-владельцу материалов | — |
| Остатки на дату / Период с / Период по | Дата для остатков; период для остальных вкладок | — |
| Вкладки | Остатки · Документы · Обороты · Движения · Инвентаризации · Материалы | Вместо «Нормы и факта» проекта — справочник материалов склада |
| Вкладка Материалы | Поиск, отбор «Все материалы / Связанные с расценкой / Без расценки», «Любой источник», Добавить материал; у материала «…» → Переименовать, Связать с расценкой, Отвязать от расценки | Право «Создавать и подтверждать складские документы» |
| Склады компании | Заводятся и архивируются в «Настройки → Склады»: список с кнопкой «Смотреть остатки по складу», «Добавить склад», «…» → Изменить, Сделать основным, В архив / Восстановить. Главный склад компании называется «Склад компании» | Права «Управлять складами» и на центральные склады |
Названия складов везде показываются с принадлежностью: «склад · проект имя» или «склад · компания».
Что на вкладках
- Остатки — материал, склад, владелец, остаток и стоимость; ссылка «Движения» у материала открывает его историю. Колонки те же, что в проекте.
- Документы, Обороты, Движения, Инвентаризации — по выбранным складам и периоду.
- Материалы — справочник материалов склада: связь с расценкой, переименование, добавление. В проекте вместо этой вкладки «Норма и факт».
Все колонки таблицы остатков
| Элемент | Что показывает или делает | Ограничение |
|---|---|---|
| Найти материал | Отбор по названию | — |
| Скачать XLSX | Выгрузка таблицы с текущими отборами | Неактивна при пустом списке |
| «Итого: N» | Число строк | — |
| Материал | Название; подписи «Отрицательный остаток», «без оценки: X ед.», «в том числе X ед. из документов с ограниченным доступом» | — |
| Склад | «склад · проект имя» или «склад · компания» | Скрыта, когда выбран один склад |
| Владелец материалов | Юрлицо, которое купило материал | — |
| Остаток | Количество на выбранную дату; отрицательный красным | — |
| Стоимость | Стоимость остатка по цене приёмки; «· предварительно X», если часть не оценена | С правом видеть себестоимость |
| Движения | Открывает вкладку «Движения» с отбором по этому материалу; отбор снимается крестиком у плашки «Материал: …» | — |
| Плашка «Доставка X пока не распределена» | Уточните стоимость материалов в поступлении | — |
Остаток меняют только проведённые документы: поступление добавляет, расход в работу, списание и перемещение уменьшают. Заказ поставщику и запись выполнения остатки не трогают.
Склады компании
Склад компании для материалов вне проектов виден с правом «Доступ к центральным складам компании». Заводят и архивируют склады в «Настройки → Склады»; главный называется «Склад компании». Кнопки документов в этом разделе позволяют выбрать склад из всей цепочки: склад компании либо проект и его склад.
Если не получается
- Нет пункта «Склады компании» в переключателе: у роли нет права на центральные склады; раздел начинается с выбора проекта.
- Нет кнопки «Склады проекта»: она есть только на вкладке «Остатки» в карточке проекта. Здесь склад выбирается переключателем «Проекты».
- Документ не создаётся за прошлую дату: дата раньше границы закрытого периода. Границу меняет сотрудник с правом «Закрывать и открывать складские периоды».
- Нет раздела в меню: у роли нет права «Просматривать складские количества и документы».