Оформление
Кнопки и поля: Компания и доступ
Что делает каждое поле и кнопка в настройках компании и доступа. Пошаговые действия: Подготовить компанию к работе, Пригласить сотрудников и настроить доступ.
Страница «Компания»
Страница «Настройки → Компания» открывается с правом «Управление данными компании». Заголовок — название компании.
| Вкладка | Что в ней |
|---|---|
| Общие | Логотип (JPG, PNG или WebP до 15 МБ; «Загрузить логотип» с кадрированием до квадрата, «Удалить» без подтверждения), Имя компании, Сайт, Страна, Сохранить |
| Юридические лица | Список юрлиц: название, значки «Основное» и «В архиве», ИНН, число счетов. Добавить юрлицо; у строки «…» → Изменить, Сделать основным, В архив / Восстановить, Удалить (основное не удаляется; используемое — отказ сервера) |
| Шаблоны | Свои шаблоны: .docx для документов, .xlsx для форм смет и актов; «Загрузить шаблон», встроенные шаблоны как основа |
| Расчёты с заказчиком | Настройки актов по умолчанию для новых проектов: типы ресурсов, объёмы, себестоимость, работы сверх сметы, нулевые строки в печати |
| Задачи | Доска, на которую попадают задачи, созданные из проекта |
| Закупки | «Заказы требуют согласования» и маршрут согласования оплаты счетов |
| Календарь | Рабочая неделя, праздники РФ с переносами, выходные и рабочие дни компании |
| Журнал действий | Все изменения в компании с отбором по типу, сотруднику и датам |
Окно юрлица
Окно юрлица открывается нажатием на строку во вкладке «Юридические лица»; у нового юрлица («Добавить юрлицо») есть только реквизиты, вкладки появляются после сохранения.
| Вкладка и поле | Что вводить или что делает | Ограничение |
|---|---|---|
| Реквизиты → Юридическое название | Название или ИНН: подсказки подставляют ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес, должность и ФИО руководителя | — |
| ИНН, КПП, ОГРН | Реквизиты для документов | Обычные текстовые поля, можно заполнить вручную |
| Юридический адрес, Фактический адрес | Адреса в шапке документов | — |
| Телефон, Email | Контакты юрлица в печатных формах | — |
| Должность руководителя, ФИО руководителя | Подпись подрядчика в КС-2 и КС-3: «Директор … / Фамилия Имя Отчество /» | — |
| Основное юрлицо | Подставляется в новые проекты по умолчанию | Недоступно, если юрлицо уже основное или в архиве |
| Отмена / Сохранить | — | — |
| Счета | Таблица «Счёт / Номер счёта» со значками «Основной», «В архиве»; Добавить счёт; «…» → Редактировать, Сделать основным, В архив / Восстановить, Удалить | Основной счёт не архивируется и не удаляется («Сначала назначьте другой счёт основным»); счёт с платежами только в архив |
| Кассы | Таблица «Касса / Ответственный»; Добавить кассу; «…» → Редактировать, В архив / Восстановить, Удалить | Касса с поступлениями только в архив |
| НДС | Без НДС / С НДС, «Шаблоны НДС» (22 %, 5 %, 7 %, 0 %), Ставка, режимы для материалов, работ, маш/мех и накладных («Включен» или «Добавить «сверху»»), Входящий НДС можно принять к вычету, Действует с, Сохранить НДС; история изменений с удалением | Готовые сметы сохраняют свои суммы: НДС в них обновляется из самой сметы |
Окно счёта
Окно «Добавить счёт» / «Изменить счёт» открывается на вкладке «Счета» юрлица: кнопкой «Добавить счёт» или «…» → «Редактировать».
| Поле | Что вводить | Ограничение |
|---|---|---|
| Название счёта | Как счёт называется в списках и при выборе «Куда поступило» | Обязательно |
| Банк | Подсказки по названию банка подставляют БИК и корреспондентский счёт | — |
| БИК, Корреспондентский счёт, Расчётный счёт | Реквизиты для актов, счетов и печатных форм | — |
| Начальный остаток, ₽ | Сколько денег было на счёте в дату начала учёта; если не было — 0 | Задаётся вместе с датой; чтобы снять остаток, очистите оба поля |
| Дата начала учёта | С этой даты остаток считается по записанным операциям | — |
| Отмена / Сохранить | — | Без начального остатка «Финансы» показывают только приход и расход, не остаток |
Окно кассы
Окно «Новая касса» / «Изменить кассу» открывается на вкладке «Кассы» юрлица.
| Поле | Что вводить | Ограничение |
|---|---|---|
| Название кассы | Например, «Касса на объекте» | Обязательно |
| Ответственный | У кого касса на руках, например прораб | Можно очистить |
| Начальный остаток, ₽, Дата начала учёта | Как у банковского счёта | Оба поля вместе |
| Отмена / Добавить кассу (Сохранить) | — | — |
Сотрудники и приглашения
Страница «Сотрудники» открывается с правом «Управление сотрудниками». Заголовков колонок у списка нет.
| Элемент | Что делает | Ограничение |
|---|---|---|
| Поиск «Поиск по имени или email» | Ищет и по должности; на вкладке приглашений — по адресату и пригласившему | — |
| Пригласить | Окно «Пригласить сотрудников» | — |
| Вкладки Сотрудники / Приглашения | Список сотрудников или отправленных приглашений | — |
| Добавить сотрудника | Окно «Создать сотрудника»: Имя (обязательно), Фамилия, Отчество, Должность, Email, Телефон, «Отправить приглашение на email» с ролью, Отделы, Вид оплаты (почасовая, за смену, сдельная, оклад) и ставка на руки, «Добавить во все закрытые проекты», Заметки. Сотрудник без входа в Skøn: его можно назначать исполнителем и вести табель | — |
| Только активные, Пользователи, Фильтр по отделу | Скрыть заблокированных; только сотрудники со своей учётной записью; отбор по отделам | — |
| Строка сотрудника | Имя (нажатие открывает карточку), должность и значки отделов, email, роль списком прямо в строке (с описанием, меняется сразу), статус «Активный» или «Заблокирован», «…» → Изменить, Заблокировать / Разблокировать | Роль выше ваших прав назначать нельзя — показана текстом |
| Пригласить сотрудников → Email | Адреса через пробел, запятую или с новой строки; каждый становится плашкой, неверные подсвечены | Кнопка неактивна при неверных адресах |
| Роль | Роль для всех приглашённых; описание роли в списке; потом меняется в строке сотрудника | Обязательно |
| Пригласить (N) | Письмо со ссылкой каждому; приглашение действует 7 дней. Экран результата: «Приглашения отправлены», «Уже в компании», «Не приглашены», кнопки «Пригласить ещё» и «Готово» | — |
| Вкладка Приглашения | Колонки Получатель · Роль · Пригласил · Истекает («через N дн.» или «просрочено»); «…» → Отправить повторно (новая ссылка), Скопировать ссылку (передать самому), Удалить | Для просроченного ссылка недоступна — отправьте повторно; роль выше ваших прав — действия закрыты |
Роли и отделы
«Настройки → Роли» (право «Управление ролями и правами»): список ролей с описанием, значок замка у системных ролей, кнопка «Создать». Окно роли: Имя, Описание, флажок «Видит только назначенные ему задачи» (внешний исполнитель), группы прав, корзина для удаления своей роли. Системная роль не редактируется; роль с полным доступом показывает «Роль имеет полный доступ ко всем разделам».
| Группа | Права |
|---|---|
| Проекты и сметы | Просмотр проектов и смет · Управление проектами (создание/удаление) · Загрузка и изменение файлов проектов · Редактирование смет · Видит цены заказчика и итоги · Видит себестоимость, наценки и прибыль · Выгрузка смет в Excel и PDF · Ведение исполнения работ · Видеть график компании (занятость исполнителей) · Выставлять акты · Вести платежи заказчика |
| Закупки | Просмотр закупок · Заявки и заказы · Согласовывать закупки |
| Склады | Просматривать складские количества и документы · Создавать и подтверждать складские документы · Управлять складами · Доступ к центральным складам компании · Закрывать и открывать складские периоды |
| Финансы | Просматривать счета и платежи поставщикам · Записывать и исправлять платежи поставщикам · Разрешать оплату счетов |
| Расценки, Контрагенты, Диск | Просмотр и редактирование каталога и единиц измерения; просмотр и редактирование контрагентов; просмотр и редактирование файлов на диске |
| Задачи и доски | Редактирование и удаление всех задач, настройка колонок на досках, создание и настройка досок |
| Администрирование | Управление отделами · Видит журнал действий компании · Управление сотрудниками (приглашение, блокировка, роли) · Управление ролями и правами · Управление данными компании |
Право на изменение автоматически включает соответствующий просмотр, а снятие просмотра снимает связанные права. Роль с просмотром проектов должна видеть хотя бы одну сторону цен: если снять обе, цены заказчика останутся.
«Настройки → Отделы» (право «Управление отделами»): список с цветным значком, участниками и «Сотрудников: N»; Добавить отдел; «…» → Изменить, Удалить. Окно отдела: Имя (обязательно), Цвет (девять вариантов), Сотрудники (несколько, из активных). Отделы нужны для согласований (кто разрешает оплату счетов) и доступа к доскам и закрытым проектам.